La capacité solaire et éolienne dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) a augmenté de 20 % en 2023, portant le total à plus de 28 gigawatts (GW).
Selon un nouveau rapport du Global Energy Monitor (GEM), ces technologies représentent désormais 9 % de la capacité de production d'électricité dans les pays de l'ANASE (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam).
Combinée à une importante base d'énergie hydroélectrique, la croissance de l'énergie éolienne et solaire rapproche le bloc de son objectif de capacité d'énergie renouvelable de 35 % d'ici à 2025, indique le GEM.
La construction de 17 GW supplémentaires de projets solaires et éoliens à grande échelle au cours des deux prochaines années - ceux qui alimentent directement le réseau électrique - serait suffisante pour atteindre l'objectif, ajoute-t-il.
En fait, la région est en passe de dépasser son objectif, en doublant presque la capacité éolienne et solaire au cours des deux prochaines années grâce à l'ajout de 23 GW de nouveaux projets
Selon l'analyse de GEM, un pipeline encore plus important de 220 GW de nouvelles capacités éoliennes et solaires à grande échelle a été annoncé ou est entré en phase de pré-construction ou de construction, bien que seulement 6 GW de ces capacités soient actuellement en cours de construction.
Cependant, les pays de l'ANASE ont collectivement l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et ont connu récemment une croissance très rapide de la demande d'électricité de 22 % par an entre 2015 et 2021. Cela s'est traduit par un soutien continu au gaz et au charbon dans la région, même si l'on s'attend à un ralentissement de la croissance de la demande.
Alors que les énergies renouvelables ont le potentiel de tempérer la croissance de la demande en combustibles fossiles, l'expansion de l'énergie éolienne et solaire se heurte à des obstacles réglementaires et à un manque de politique de soutien, ajoute le GEM.
Succès à ce jour
L'ANASE a ajouté 3GW de capacité solaire en 2023, augmentant la capacité installée de 17% par rapport aux niveaux de 2022, selon le rapport de GEM.
Bien que le solaire ait connu une augmentation globale plus importante de la capacité, la capacité éolienne opérationnelle a connu une augmentation comparative plus importante, augmentant de 29%, ou 2GW, depuis janvier 2023.
L'éolien offshore représente désormais 2GW des 9GW de capacité éolienne opérationnelle dans la région.
Compte tenu des défis techniques et des coûts plus élevés associés à l'éolien en mer, ce résultat est particulièrement remarquable, indique le GEM.
Le Viêt Nam possède de loin la plus grande capacité solaire et éolienne de tous les pays de l'ANASE, comme le montre le graphique ci-dessous.
Énergie solaire (bleu foncé) et éolienne (rouge) en service dans les pays de l'ANASE. Le Brunei, le Laos et le Timor-Leste ont été exclus, car ils n'ont actuellement aucune production solaire ou éolienne à grande échelle. Source : GEM. Graphique : Carbon Brief.
L'augmentation de la capacité solaire et éolienne à grande échelle au cours de l'année écoulée est le résultat d'un environnement politique favorable dans de nombreux pays de la région de l'ANASE, indique GEM.
En 2017, le Vietnam a déployé une série de politiques d'investissement conçues pour mettre en service des projets solaires à l'échelle des services publics, par exemple. Deux programmes de tarifs de rachat (FiT) ont été déployés par l'entreprise publique du pays entre 2017 et 2020.
Cependant, lorsque ces programmes ont expiré, le Vietnam a échoué à les remplacer, indique GEM. Ainsi, bien que le pays ait ajouté 12 GW de capacité solaire entre 2019 et 2021, les lacunes de la politique énergétique ont commencé à limiter les progrès.
Seulement 1GW de solaire et d'éolien a été mis en service au Vietnam en 2022, contre près de 4GW en 2021.
La Thaïlande et les Philippines ont actuellement les deuxième et troisième plus grandes capacités solaires et éoliennes à l'échelle de la région, avec une capacité opérationnelle de 3 GW chacune.
La Thaïlande est la deuxième économie de l’ANASE après l'Indonésie et a bénéficié du fait qu'elle est considérée comme un "pays à faible risque", note GEM, avec peu d'obstacles à l'investissement.
Les Philippines, quant à elles, disposent d'un "système d'appel d'offres simplifiées", ce qui permet de "développer des projets en toute liberté", selon GEM. Actuellement, environ trois quarts de la capacité solaire et éolienne opérationnelle à l'échelle de l'entreprise proviennent de l'énergie solaire.
Croissance future
Selon les recherches de GEM, les pays de l'ANASE disposent actuellement d'une capacité éolienne et solaire à grande échelle annoncée, en phase de préconstruction et de construction, d'une puissance totale de 222 GW.
Plus de 185 GW de ce pipeline de projets se trouvent aux Philippines et au Vietnam, ce qui signifie qu'ils représentent plus de 80 % de la capacité potentielle dans la région. C'est ce que montre la figure ci-dessous.
Capacité solaire (bleu marine) et éolienne (rouge) potentielle, en GW, dans les pays de l'ANASE. Le Brunei et le Timor-Leste sont exclus du graphique, car ils n'ont actuellement aucune capacité solaire ou éolienne potentielle à grande échelle. Source : GEM. Graphique : Carbon Brief.
Selon GEM, plus de 60 % du pipeline au Viêt Nam et aux Philippines provient du développement prévu de l'énergie éolienne en mer, soit 72 GW et 52 GW respectivement.
Les Philippines sont responsables de 45 % de la capacité prospective dans les pays de l'ANASE. Son programme d'enchères pour l'énergie verte (GEAP) vise à faciliter le développement de plus de 11 GW d'énergie renouvelable.
En mars 2023, le pays a organisé une vente aux enchères qui a recueilli un peu plus de 300 offres pour le développement de 3 GW d'énergie solaire, d'énergie éolienne terrestre et de bioénergie, avec des dates d'entrée en vigueur entre 2024 et 2026.
Cette capacité n'a pas atteint le niveau visé, mais représente une augmentation de 75 % par rapport à la quantité obtenue lors de la vente aux enchères de 2022, note GEM.
L'éolien offshore représente 52 % de la capacité renouvelable potentielle des Philippines, avec cinq fois plus d'éolien offshore que terrestre.
En avril 2023, le pays a publié un décret décrivant la coopération entre les investisseurs privés et le gouvernement en matière d'énergie éolienne offshore. Depuis lors, les contrats éoliens offshore ont plus que doublé pour atteindre près de 80, représentant 61GW de capacité, note GEM.
Le Vietnam dispose d'une capacité potentielle de plus de 86 GW, dont 72 GW d'énergie éolienne en mer. Cependant, seulement 2 % sont actuellement en cours de construction, en partie à cause du "manque de politiques concises et fiables en matière d'énergie renouvelable qui pourraient servir de feuille de route cruciale pour la mise en œuvre des projets", déclare le GEM.
GEM considère que 40 GW supplémentaires de projets solaires et éoliens à grande échelle au Viêt Nam sont "mis au placard", parce qu'ils n'ont connu aucune progression ou annonce au cours des deux dernières années.
Le Viêt Nam travaille sur un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec un groupe de pays développés. Il a également publié son dernier plan national de développement de l'électricité pour 2021-2030, également connu sous le nom de plan de développement de l'énergie 8 (PDP8).
L'alignement de ces politiques et de ces plans de financement est encore en cours de développement, et leur impact ne peut donc pas encore être déterminé, note GEM.
Le Laos vise à "dépasser son poids économique" dans le développement de capacités solaires et éoliennes à grande échelle, selon GEM. Avec plus de 3 GW, sa capacité potentielle rivalise avec celle de la Thaïlande, bien que l'économie du pays ne représente que 2 % de sa taille.
La capacité solaire et éolienne du Laos dépasse celle de la Malaisie de plus de 150 %, bien que l'économie du pays soit plus de trente fois inférieure. Cette ambition est portée par une collaboration financière avec les partenaires de l'ANASE, selon GEM.
Le Laos s'apprête à accueillir le plus grand parc éolien terrestre de la région. Le parc éolien Monsoon est actuellement en construction et devrait avoir une capacité de 600 mégawatts (MW) une fois achevé.
Toutefois, malgré cette importante réserve de projets éoliens et solaires de l'ANASE, seuls 6,3 GW (3 %) sont actuellement en cours de construction, note GEM.
Atteindre les ambitions en matière d'énergies renouvelables
L'objectif de 35% de capacité de production d'électricité par les énergies renouvelables d'ici 2025 est "facilement atteignable et finalement peu ambitieux pour l'ANASE ", selon GEM.
Les énergies renouvelables représentent déjà 32 % de la capacité de production d'électricité dans les pays de l'ANASE, affirme le GEM, ce qui signifie que l'objectif de 35 % peut être facilement atteint.
De plus, alors que la croissance annuelle de la consommation d'électricité devrait ralentir, passant de 22 % depuis 2014 à seulement 3 % par an jusqu'en 2030, GEM affirme que l'augmentation de la demande continuera à stimuler l'expansion de l'infrastructure électrique à base de combustibles fossiles dans la région.
Pour atteindre l'objectif de 35 %, il suffirait que les pays de l'ANASE mettent en service 17 GW de nouvelles capacités renouvelables d'ici 2025, selon GEM, dont 6,3GW sont déjà en cours de construction.
Pourtant, plus de 220 GW d'énergie solaire et éolienne à grande échelle sont en cours de développement, et 23 GW devraient être opérationnels d'ici à 2025.
Cela signifie que la région est en passe de dépasser son objectif et de presque doubler sa capacité éolienne et solaire installée en seulement deux ans, selon GEM, avec la possibilité d'aller encore plus loin et de réduire le besoin d'expansion des combustibles fossiles.
Pour l'instant, les combustibles fossiles restent bien ancrés dans la région, limitant les nouveaux investissements dans l'éolien et le solaire à grande échelle, indique le GEM.
Le gaz et le charbon représentent chacun environ 30 % de la capacité installée totale des pays de l'ANASE, et la capacité de production d'électricité à partir du charbon a connu un taux de croissance annuel de 7 % depuis 2017.
La croissance de la demande d'électricité étant actuellement supérieure au déploiement de la capacité d'énergie renouvelable, le gaz et le charbon devraient continuer à croître dans les années à venir, indique GEM.
Les politiques énergétiques nationales ont vanté l'utilisation du gaz comme un "tremplin" dans la transition énergétique et les pays de l'ANASE sont susceptibles d'être des importateurs nets de gaz d'ici 2025.
L'insuffisance des investissements dans les infrastructures de réseau est également un "obstacle persistant" à l'intégration de l'énergie solaire et éolienne à l'échelle de l'entreprise, note GEM.
Ainsi, bien qu'il y ait un effort évident pour augmenter l'énergie renouvelable, cela reste compliqué par l'accumulation de combustibles fossiles et les faibles taux de construction solaire et éolienne, conclut le GEM. Le rapport ajoute :
"En redoublant d'efforts pour concrétiser la plus grande partie possible des 220 GW de projets solaires et éoliens potentiels, les pays de l'ANASE seront en mesure non seulement d'atteindre les objectifs régionaux en matière d'énergie renouvelable, mais aussi d'ouvrir la voie à la transition vers l'abandon des combustibles fossiles".